1935年1月19日，红军撤出遵义，毛泽东骑着一匹大白马走出了遵义城。他实际上已经成为红军最高的指挥者。
毛泽东被压抑几年的激情，此刻爆发了。他期望着打一个漂亮的大胜仗。
这个机会终于来了。据侦察，在贵州西北部与四川交界的小镇——土城，驻守着“双枪”黔军，不过2000多人。毛泽东得知这一情报后，于1月26日在前往土城的途中，同朱德、周恩来、刘伯承等察看地形，决定消灭这股“双枪”黔军，因为在毛泽东眼里，“双枪”黔军是不经打的。
在离土城不远的青杠陂村里，毛泽东坐镇指挥，周恩来和朱德在一旁协助。谁知一交手，对方火力很强，人马众多。原来对方是川军，足有1万兵马。结果，导致战斗失利。毛泽东恰恰在他“复出”后的第一仗失利，尽管这是由于情报错误，但也使得对他甚高的呼声顿时跌落了下来。这对他的打击太大了，以至于事隔21年后，毛泽东对土城之败仍记忆犹新。1956年9月，他在中共“八大”预备会议第二次会议上历数他的“真错”时说：“长征时候的土城战役是我指挥的。”
作为一个高明战略家的毛泽东，他走出遵义城后的首战失利，决不是他的天才般的谋略出现了问题。出问题的恰恰是人们对这次失利原因的错误判断。
毕竟毛泽东的谋略要高人一筹，别人抓不住的东西，他能抓住，别人想不出的智谋，他能想得出，别人看不透的迷雾，他能看得透。就凭这一点，足以使他在事实上成为党和红军的主帅。
1935年2月9日，中共中央在扎西召开负责人会议，研究下一步红军的进军方向。与会者提出了自己的主张，但没有取得一致看法，甚至发生了激烈争论。
“现在，红军应该回兵黔北，因为黔军易打，且黔北空虚。”毛泽东最后发言，提出了眼下红军的行动方针，立刻被大家所接受。
于是，毛泽东指挥红军“回兵黔北”，在娄山关和板桥之间一下子歼灭黔军王家烈的8个团，红军乘胜再次攻占遵义城。这一仗，总共歼敌两个师又8个团，成为长征以来最大的胜仗。
此次大胜，驱散了土城战役失利的阴影。3月4日，经张闻天，周恩来提议，中央军委决定设立“前敌司令部”统一指挥，任命朱德为司令员，毛泽东为政治委员。红军，再度成了“朱毛红军”。
然而，毛泽东刚刚戴上“政治委员”这顶“乌纱帽”，没过几天就被摘下来。这是后来人们很难想象的事实。事情发生在毛泽东任前敌司令部政委后的第6天，也就是3月10日。这天凌晨一时许，一军团给在贵州苟坝的前敌司令部发来一份急电： （万急）朱主席： 关于目前的行动，建议野战军应向打鼓新场、三重堰前进，消灭西安寨、新场、三重堰之敌，方法如下： 1、以三军团之两个团经安底、儿母洞向三重堰前进，以三日行程赶到，切断三重堰到西安寨地域之敌退黔西之路。 2、三军团另两个团及一军团之两个团明日协同消灭西安寨之敌。一军团之两个团明日经洪关坝，13时到达津水，断西安寨退新场之路；三军团之两个团经波罗海到西安寨，于14时到达西安寨（西安寨到泮水15里）。11日此一、三军团到达打鼓新场。 3、一军团主力四个团经永安寺、无马口、岩扎于11日到达打鼓新场附近攻击，干部团明日打周浑元敌。 4、五军团为总预备队；明日由原地出发向打鼓新场前进，限11日到达。 5、九军团仍旧。 林聂 10日1时
这封电报，显然是林彪的意见。电报的抬头只写“朱主席”，因为朱德是军委主席，不写“朱司令”，就是要避开毛泽东。如果在这封电报的抬头写“朱司令”，就必然要写“毛政委”，否则，让毛泽东看了会有想法，而称“朱主席”，“毛政委”就自然不必写上了。这封电报也只有朱德先收到，他预料朱德会同意他的建议。
自遵义会议后，在红军中还没有出现军事指挥上的权威人物，虽然后来毛泽东指挥红军打了一个胜仗，但也有土城的失败。现在，虽然红军第二次走出遵义城，正在向西开拔，但究竟如何向西开进，走哪条路西进，还没有明确，处在盲目西进的途中。
林彪的预料是准的，朱德接到电报后，觉得林彪的建议可行。但朱德办事向来稳重，立即将电报交给张闻天、周恩来、毛泽东、王稼祥等传看。
张闻天看完电报，他鉴于过去博古搞独断专行，给党和红军造成了严重危害的沉痛教训，就采取了另一种简单的做法，无论大事小事，事事都要找一堆人开会讨论，并依据多数人的意见行事。于是，他决定召开紧急会议，对林彪的建议进行讨论。
在讨论会上，朱德的意见起了举足轻重的作用，大家都觉得林彪的建议可行，同意进攻打鼓新场。
唯独毛泽东坚决反对。虽然毛泽东再三陈述自己的意见，无奈众人未被说服。在这种情况下，张闻天就简单地采取了少数服从多数的原则，决定采纳林彪的建议。
毛泽东深知，打鼓新场不是可打可不打的问题，而是关系到红军的存亡。他急了，抛出了“杀手锏”：“你们如果坚持进攻打鼓新场，我这前敌司令部政委不干了！”
张闻天一见毛泽东撂挑子，也急了，说道：“你不干，就不干吧！”
毛泽东一听张闻天这话，就气冲冲地一甩手走了。毛泽东原以为他一走，大家会改变主意。不料这一走，反而闹得更僵。经过表决，众人不仅采纳了林彪的建议，拟出了给林彪的电报，还作出了撤销毛泽东前敌司令部政委的决定。
毛泽东从来不在重大原则问题上轻易放弃自己的观点，特别是当他坚信自己是对的时候。回到住处，毛泽东辗转反侧，烦躁难眠，他索性起身向周恩来住处走去，他要再次动员周恩来取消进攻打鼓新场的计划。毛泽东刚推开门，周恩来就急着迎上来说：“泽东同志，你来得正好，刚才一局送来情报，黔军刘旅由西安塞退泮水，向打鼓新场推进，滇军鲁旅由黔西火急增援打鼓新场，滇军安旅、龚旅亦进。同进川军和中央军周浑元纵队也在集合。”
“果然不出我所料，打鼓新场是个陷阱。立即发电通知各军团停止西进，转头向南猛扑贵阳。”毛泽东因势制变，又献出一计。周恩来果断地采纳了毛泽东的建议。
在3月11日一早的会议上，取消了进攻打鼓新场的计划。同时，会议也恢复了毛泽东的原职，并且形成了新的“三人团”，其成员有毛泽东、周恩来、王稼祥，新“三人团”是受中共中央委托指挥红军的最高权力机构。
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